Planejadores da rede FIDUC
Profissionais que acompanham clientes no longo prazo e querem digitalizar a entrega sem perder o toque humano.
A plataforma que dá ao planejador FIDUC uma operação à altura do seu trabalho
A PlanFi centraliza, organiza e profissionaliza a experiência dos seus clientes. Agora com condições exclusivas para planejadores FIDUC.
app.planfi.com.br, Dashboard
7 dias grátis, sem cobrança no período de teste, cancele quando quiser
Integração via Open Finance com as principais instituições do Brasil
Bradesco
Itaú
XP
BTG Pactual
Nubank
Banco do Brasil
Santander+100conexões
Dados conectados automaticamente com Open Finance + categorização inteligente por IA
Para quem é
Feita para o planejador que leva o relacionamento a sério
A parceria PlanFi × FIDUC é para quem já entrega proximidade e gestão profissional, e quer uma plataforma à altura desse padrão.
Quem ainda vive no Excel
Se a sua operação depende de planilhas, PDFs e WhatsApp, é hora de centralizar tudo em um só lugar com a sua marca.
Quem quer escalar a carteira
Padronize o processo, ganhe tempo com IA e atenda mais clientes mantendo a mesma experiência premium para todos.
Exclusivo, Rede FIDUC
Condição especial para planejadores FIDUC
Quem faz parte da rede de planejadores da FIDUC tem acesso a uma condição exclusiva na PlanFi, pensada para acelerar a entrega e a digitalização da sua carteira.
Parceria oficial
|
|Condição exclusiva
Os 3 primeiros meses
com 15% off
Planejadores FIDUC começam com 3 meses de desconto em qualquer plano, tempo de sobra para migrar a carteira e ver valor.
Ver planos com a condição →Plataforma em constante evolução
Melhorias frequentes na plataforma, guiadas pelas necessidades dos planejadores, com foco em segurança e usabilidade.
Onboarding semanal
Encontros semanais para orientar o uso da plataforma, tirar dúvidas e acelerar a adaptação dos planejadores.
Conexão com a FIDUC
Em breve, um canal de conexão direta com a FIDUC, possibilitando acompanhar suas carteiras da FIDUC direto pela PlanFi.
White label com sua marca
Portal do cliente personalizado com a identidade do seu negócio, fortalecendo a percepção de profissionalismo e proximidade.
Ativar minha condição FIDUCBenefício sujeito a confirmação do vínculo com a rede FIDUC. Em caso de dúvida, fale com a equipe PlanFi.
Como funciona
Da ativação ao cliente encantado
Um caminho simples para começar na PlanFi, configurar sua marca e acompanhar seus clientes com mais clareza.
01~2 minutos
Ative sua conta PlanFi
Crie sua conta, escolha seu plano e comece a configurar sua estrutura de atendimento.
02Onboarding semanal
Participe do onboarding semanal
Conte com encontros recorrentes para aprender a usar a plataforma, tirar dúvidas e aplicar boas práticas no seu atendimento.
Encontros toda quarta-feira
03Sua marca
Configure seu portal white label
Adicione sua logo, cores e subdomínio para entregar aos clientes uma experiência com a identidade do seu negócio.
04No dia a dia
Encante e acompanhe seus clientes
Fotografia financeira, objetivos, investimentos e mensagens em um só lugar. A MaIA classifica transações com IA e você ganha tempo para o que importa: a consultoria.
Veja na prática
Aprenda em minutos. Use para sempre
Estes são alguns dos destaques, além deles, a plataforma conta com dezenas de vídeos de 1 a 2 minutos cobrindo cada funcionalidade.
Simulador de Lucro
Descubra quanto você pode ganhar com a PlanFi
Informe sua carteira e honorário médio. Calculamos o plano ideal e seu lucro líquido em tempo real.
Simulador PlanFi
Estime seu potencial
Descubra quanto você pode lucrar e qual o plano ideal para a sua carteira de clientes atual.
Número de Clientes10
Honorário médio por cliente
R$
Valor mensal médio cobrado por cliente de consultoria.
Faturamento Bruto Mensal
R$ 2.500,00
Custo da Plataforma
R$ 390,00
Plano Starter
Até 15 clientes incluídos no planoSeu Lucro Líquido
R$ 2.110,00
Já descontando o custo mensal da PlanFi
O diagnóstico
Seu trabalho vale mais do que sua ferramenta está mostrando
A FIDUC entrega proximidade e gestão profissional. A PlanFi garante que a experiência digital esteja à mesma altura.
Como você entrega hoje
- Planilhas que quebram e não escalam
- WhatsApp como histórico do cliente
- PDFs manuais desatualizados no dia seguinte
- Cada cliente recebe uma experiência diferente
- Tempo gasto em operação, não em consultoria
Como você entrega com PlanFi
- Plataforma centralizada que cresce com você
- Histórico completo e organizado por cliente
- Portal white label com a sua marca
- Experiência premium que justifica o honorário
- Análises automáticas com IA, mais tempo livre
Funcionalidades
Tudo que seu escritório precisa, em um só lugar
68 funcionalidades em 19 módulos, da fotografia financeira ao simulador de aposentadoria, passando por Open Finance, IA e white label completo.
Dashboard inteligente
Visão completa do negócio: próximos eventos, pagamentos, tarefas e saúde da carteira em uma tela.
Perfil 360° do cliente
Fotografia financeira com renda, despesas, patrimônio, investimentos e dívidas. Histórico completo de contatos.
Open Finance + MaIA
Contas bancárias conectadas automaticamente. A MaIA classifica transações com IA, personalizada por cliente.
Saiba maisInvestimentos & patrimônio
Gestão de carteiras e ativos. Adicione via Excel, manualmente ou importe direto via Open Finance.
Objetivos & aposentadoria
Metas com acompanhamento em tempo real e simulador completo de aposentadoria com projeções detalhadas.
White label completo
Sua logo, suas cores, seu subdomínio. O cliente vê a sua plataforma alinhada à proximidade da FIDUC.
Saiba maisDepoimentos
Quem usa, recomenda
Planejadores de todo o Brasil profissionalizando sua operação com a PlanFi.
Sarah SalvadorSarah Salvador | Finanças Médicas
★★★★★
"A PlanFi é a realização do sonho de centenas de planejadores financeiros e consultores independentes. Com uma única ferramenta consigo ajudar meus clientes a investir melhor e organizar suas finanças. Meus clientes agora têm uma visão completa de seus objetivos e sonhos na palma da mão."
PM
Paulo Monfort, CFP®Fort Capital
★★★★★
"A PlanFi é uma excelente ferramenta, tanto para o planejador quanto para o cliente. Consigo acompanhar meus clientes de forma online, verificando orçamento e objetivos. Cliente muito mais engajado, feliz e disciplinado."
ML
Matheus LubasinskiMLD Investimentos
★★★★★
"Pensa numa ferramenta que verdadeiramente nos auxilia com a gestão financeira de nossos clientes... e não para de evoluir. Pra mim está sendo uma experiência fantástica."
JM
Junior MocciaEssencial Parceria de Resultados
★★★★★
"A ferramenta vem para resolver muitas demandas como planejador. Tenho total visão da vida financeira do cliente de uma forma que antes simplesmente não era possível."
FP
Fernanda PradoPlanejamento financeiro
Mari CordeiroAuloris
Planos
Planos simples e flexíveis
Escolha o plano ideal para o seu momento como planejador financeiro. Todos os planos incluem 7 dias grátis, suporte por e-mail e sistema de tickets.
Mini
15% OFF
R$ 84,92/mês
R$ 99,90/mês
Nos 3 primeiros meses
Até 3 clientes
- Simuladores financeiros
- Gestão do negócio
- Sistema de agendamento
- Sistema de tarefas
- Fotografia financeira
- Gestão completa de orçamento
- Sistema de mensagens
Mais popular
TestarStarter
15% OFF
R$ 331,50/mês
R$ 390/mês
Nos 3 primeiros meses
Até 15 clientes
- Simuladores financeiros
- Gestão do negócio
- Sistema de agendamento
- Sistema de tarefas
- Fotografia financeira
- Gestão completa de orçamento
- Sistema de mensagens
Plus
15% OFF
R$ 586,50/mês
R$ 690/mês
Nos 3 primeiros meses
Até 30 clientes
- Simuladores financeiros
- Gestão do negócio
- Sistema de agendamento
- Sistema de tarefas
- Fotografia financeira
- Gestão completa de orçamento
- Sistema de mensagens
Premium
15% OFF
R$ 1.096,50/mês
R$ 1.290/mês
Nos 3 primeiros meses
Até 60 clientes
- Simuladores financeiros
- Gestão do negócio
- Sistema de agendamento
- Sistema de tarefas
- Fotografia financeira
- Gestão completa de orçamento
- Sistema de mensagens
Os preços podem ser alterados sem aviso prévio, pagamento com cartão de crédito, ambiente seguro com certificado SSL.
Teste sem risco por 7 dias
Você acessa todas as funcionalidades por 7 dias sem pagar nada. O cartão é cadastrado apenas como reserva, sem cobrança durante o teste. Com a condição FIDUC, você ainda ganha 15% de desconto nos 3 primeiros meses após o período de teste. Cancele quando quiser, sem burocracia.
FAQ
Perguntas frequentes
Planejadores da rede FIDUC ativam a condição pelos CTAs desta página. Após a confirmação do vínculo pela equipe PlanFi, você recebe 15% de desconto nos 3 primeiros meses de assinatura em qualquer plano, além dos 7 dias de teste grátis.
Clique em “Ativar condição FIDUC” ou fale com a equipe PlanFi pelo WhatsApp. Informe seus dados de cadastro para que o desconto de 15% nos 3 primeiros meses seja aplicado à sua conta após a validação.
Cada cliente recebe acesso ao portal PlanFi, que pode operar com a identidade visual do seu escritório no modelo white label.
A MaIA é a camada de inteligência da PlanFi para apoiar classificação, organização e leitura das informações financeiras dos clientes.
A PlanFi trabalha com controles de segurança, criptografia e práticas de proteção de dados para preservar informações sensíveis.
Leve sua entrega de planejamento financeiro para o próximo nível
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