Um funil
com o seu processo
Organize quadros e etapas de acordo com o seu atendimento. Separe novos contatos, conversas em andamento e propostas sem depender da memória.
CRM PARA PLANEJADORES FINANCEIROSCada conversa
Cada conversa
mais perto do próximo passo
Organize seus contatos, acompanhe o funil e mantenha o histórico de cada relacionamento. Seu escritório cresce com clareza, do primeiro interesse ao próximo encontro.
Cartão necessário · Sem cobrança durante o teste de 7 dias
Seu próximo passo, em movimentoExperimente
Seu escritório · CRMDemonstração
Novo contato2
MSMarina SilvaPlanejamento familiar
CMCarlos MendesPrimeira conversa
Em conversa2
JRJuliana RibeiroReunião agendada
PSPedro SouzaDiagnóstico financeiro
Proposta2
FAFernanda AlvesProposta enviada
DRDaniel RochaPróximo encontro
Arraste os cards entre as etapas ou use as setas do teclado
Na rotina de quem transforma vidas com planejamento
UM RELACIONAMENTO TEM CONTINUIDADEMenos contexto perdido
Menos contexto perdido
Mais conversa que avança
Quando tudo está organizado, fica mais simples retomar uma conversa e entender o momento de cada pessoa.
Um funil
O contexto
antes da conversa
Registre o que foi conversado e use etiquetas para organizar seus contatos. Na próxima interação, retome o histórico e avance a partir do que já sabe.
O retorno
no momento certo
Defina o próximo acompanhamento e conte com lembretes para retomar o contato. Quando a relação evoluir, converta o contato em cliente para iniciar o planejamento.
DO JEITO QUE SEU ESCRITÓRIO TRABALHASeu processo à vista
Seu processo à vista
Cada oportunidade no seu tempo
Conheça o CRM dentro da PlanFi. Uma visão do funil para organizar os contatos que fazem parte da sua rotina.
CADA ETAPA SE CONECTA À PRÓXIMAAntes da primeira reunião
Antes da primeira reunião
Seu trabalho já se apresenta
Da sua apresentação ao atendimento, as ferramentas do escritório encontram o planejamento financeiro em um só lugar.
MINHA PÁGINA · EXPERIMENTE AS CORES
A MaIA está criando
Sua marca, suas cores
Uma apresentação que abre conversas
Organize seus serviços, apresente sua forma de trabalhar e compartilhe um endereço profissional. Com a MaIA, crie o ponto de partida e ajuste as cores à identidade do seu escritório.
Conhecer os recursosAGENDA · SIMULE UM ENCONTRO
Conversa inicial 30 min
Escolha um horário para visualizar
Do interesse ao horário combinado
Envie seu link de agendamento e deixe a pessoa escolher entre os horários disponíveis. Use a conversa inicial para entender suas prioridades e definir o próximo passo no relacionamento.
Conhecer o agendamentoQUEM CONSTRÓI COM A GENTEMais do que uma ferramenta
Mais do que uma ferramenta
Parte da rotina de quem planeja
Histórias de quem usa a PlanFi todos os diasDeslize para conhecer
ANTES DO PRÓXIMO PASSOPerguntas frequentes
Perguntas frequentes
sobre o CRM
Entenda como o CRM entra na rotina do seu escritório.
Comparar planos e recursosO CRM é voltado para planejadores financeiros?
Sim. Ele faz parte da PlanFi e ajuda a organizar contatos, acompanhar o funil e manter o histórico dos relacionamentos do seu escritório de planejamento financeiro.
Posso acompanhar as etapas de cada contato?
Você acompanha os contatos em um quadro Kanban, visualiza as etapas do funil e move os cards conforme as conversas avançam. A demonstração desta página permite experimentar essa organização.
O CRM funciona junto com os outros recursos da PlanFi?
Sim. A proposta é conectar a gestão do escritório ao planejamento financeiro. Minha Página e agendamento online ajudam na apresentação e nos encontros; os recursos de planejamento apoiam o acompanhamento dos clientes. Consulte os planos para comparar a disponibilidade de cada recurso.
Como funciona o teste de 7 dias?
Você escolhe um plano e informa um cartão no cadastro. Não há cobrança durante os 7 dias de teste. Se não quiser continuar, cancele durante esse período. Consulte os planos e as condições antes de começar.
O PRÓXIMO CONTATO PODE SER O COMEÇOMais organização
Mais organização
para criar relações melhores
Traga seus contatos, suas conversas e seus planos. Conheça um jeito mais conectado de cuidar do seu escritório.
No plano escolhido · Cartão necessário
Sem cobrança durante o teste · Cancele durante o período
