Plataforma de Planejamento Financeiro Para planejadores
Tudo o que você precisa para organizar as finanças dos seus clientes sem perder tempo. Centralize dados, automatize análises e entregue uma experiência profissional.
Testar grátis por 7 diasSeus dados e dos seus clientes seguros e criptografados.
Tenha acesso quando quiser, de onde estiver, pelo celular ou computador.
O futuro do Planejamento Financeiro
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Testar grátis por 7 diasA plataforma pro seu negócio escalar
Orçamento poderoso
Integre o orçamento com o Open Finance e tenha uma análise profunda das finanças
Informação rápida
Acesso rápido a informações importantes
Dívidas
Controle total sobre as dívidas do cliente
Patrimônio
Gestão completa do patrimônio
Muito mais
Gestão de objetivos, seguros, simuladores etc.
Open Finance + Categorização com IA
Integração bancária com categorização automática de forma personalizada com a MaIA, nossa Inteligência Artificial
A ferramenta profissional para planejadores financeiros
A PlanFi é uma plataforma para planejadores financeiros e escritórios que querem padronizar o atendimento, reduzir retrabalho e entregar uma experiência mais clara para o cliente.
Atendimento mais eficiente
- Menos tempo em planilhas e mais foco no cliente
- Fluxo simples para consolidar informações
- Entrega mais consistente, cliente mais confiante
Segurança e confiança
- Ambiente protegido para dados do seu escritório
- Mais tranquilidade para você e seus clientes
- Base sólida para uma operação profissional
Análises automatizadas
- Cálculos e cenários com menos retrabalho
- Visão clara do impacto nas metas do cliente
- Mais tempo para crescer como planejador financeiro
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Testar grátis por 7 diasFeedback dos nossos usuários
Criamos a PlanFi com o objetivo de revolucionar a atuação dos planejadores financeiros, através de uma plataforma, ágil, completa e segura! Por esse motivo, ficamos muito felizes em saber que nossos usuários estão satisfeitos. Faça você também parte da comunidade PlanFi!
Pensa numa ferramenta que verdadeiramente nos auxilia com a gestão financeira de nossos clientes...eu tenho isso com a PlanFi e uma outra questão, não para de evoluir, sempre tem uma melhoria acontecendo. Pra mim está sendo uma experiência fantástica.
A ferramenta vem para resolver muitas demandas como planejador, tenho total visão da vida financeira do cliente.
Planejadores financeiros satisfeitos com a PlanFi
Inovação
Buscamos sempre maneiras de superar as expectativas dos usuários e antecipar as necessidades do mercado.
Segurança
Mantemos a máxima segurança e integridade das informações e aplicamos as melhores práticas e padrões do setor.
Proximidade com o cliente
Priorizamos uma relação próxima e transparente com os usuários, nos adaptando para atender suas necessidades.
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
Pra quem é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios que desejam padronizar a entrega e ganhar eficiência no atendimento. Não é um app de finanças pessoais.
Por que usar a PlanFi em vez de planilhas?
Porque você reduz retrabalho, evita inconsistências e centraliza o acompanhamento do cliente. Com uma experiência mais clara (para você e para o cliente), fica mais fácil manter engajamento e disciplina.
Como funciona o teste grátis de 7 dias?
Você pode começar por qualquer plano e acessar os recursos do período escolhido por 7 dias. Se não fizer sentido, você pode cancelar dentro do período de teste.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Sim. Ao selecionar um plano, você cadastra um cartão para segurança da conta. Durante o período de teste, não há cobrança.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes acessam por um link exclusivo que você compartilha, com o subdomínio escolhido. Ex.: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Eles verão uma área personalizada com sua marca, logo e cores — reforçando seriedade e profissionalismo.
Preciso pagar por cliente cadastrado?
Os planos incluem um limite de cadastros. Se precisar, você pode fazer upgrade ou adicionar clientes extras.
Tem outras perguntas? Envie sua dúvida aqui!
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