Do diagnóstico à próxima conquista. A PlanFi conecta orçamento, patrimônio, investimentos e objetivos em uma plataforma de planejamento financeiro pessoal com a sua marca.
No plano escolhido · Cartão necessário · Sem cobrança durante o teste
Comece com a identidade do seu escritório e as informações que dão contexto à vida financeira de cada cliente.
Cores, logo, domínio e subdomínio do seu escritório na plataforma. Uma experiência profissional que mantém a sua marca presente no atendimento.
Reúna contas, transações e investimentos das instituições compatíveis, com autorização do cliente. A disponibilidade dos dados depende de cada instituição.
Importe e organize movimentações para acelerar o diagnóstico, reduzir a digitação e dar consistência às informações do orçamento.
Conecte dados financeiros, histórico e objetivos em uma visão que ajuda você a preparar a reunião e explicar os próximos passos.
Transforme dados em uma conversa que faz sentido. Entenda o cenário atual, estabeleça prioridades e acompanhe a evolução.
Consolide as informações essenciais do cliente com cálculos e indicadores. Avalie aposentadoria, investimentos, controle de gastos e endividamento para orientar cada decisão.
Acompanhe entradas e saídas, categorize movimentações e visualize onde o dinheiro está sendo gasto. Uma visão completa para conversar sobre escolhas.
Defina quanto gastar, economizar e investir por categoria. Compare o planejado com os gastos do mês e identifique o que ajustar nos meses seguintes.
Consolide os passivos e seu impacto no orçamento. Analise custos e urgências, organize prioridades de quitação e acompanhe a evolução do plano de ação.
Um planejamento financeiro pessoal completo conecta o patrimônio atual aos sonhos, às necessidades e ao horizonte de cada cliente.
Organize ativos e passivos para apresentar a composição do patrimônio. Explique liquidez, riscos e evolução com mais clareza e menos troca de informações dispersas.
Crie um objetivo para cada conquista, planeje como chegar lá e acompanhe o progresso junto com o cliente. Dos sonhos ao plano de ação.
Organize os investimentos, acompanhe os ativos e avalie a alocação. Conecte cada carteira aos objetivos do cliente, com recursos disponíveis conforme o plano.
Construa um plano personalizado com cálculos automatizados e informações sobre como e quando alcançar a aposentadoria desejada.
Compare cenários de investimento, aposentadoria e metas. Explore aluguel x financiamento, consórcio x financiamento e visualize a jornada financeira no gráfico da vida.
Inclua a proteção da família na visão do planejamento. Relacione as necessidades de hoje às conquistas que o cliente quer preservar.
Mantenha o planejamento presente no dia a dia, com informação acessível e próximos passos bem definidos.
O cliente acompanha orçamento, objetivos e investimentos pelo celular. Uma experiência conectada ao trabalho do planejador, disponível para Android, iPhone e iPad.
Transforme orientações em tarefas claras. Organize as ações do planejador e do cliente para dar continuidade ao que foi combinado.
Converse com seus clientes dentro da plataforma e mantenha o histórico das mensagens para acompanhar o relacionamento.
Armazene e organize os documentos importantes do cliente em um único lugar, com o espaço disponível no plano contratado.
Organize a operação, apresente seu trabalho e reduza tarefas repetitivas. Os diferenciais da PlanFi acompanham a sua rotina profissional.
A MaIA categoriza transações importadas e ajuda você a usar os recursos da plataforma. Sugestões e regras de categoria dão consistência à organização do orçamento.
Organize contatos em quadros e etapas do funil. Acompanhe oportunidades e mantenha o histórico para saber o próximo passo de cada conversa.
Conhecer o CRMApresente sua marca e seus serviços em uma página profissional. Personalize a identidade e use a geração com a MaIA nos planos que incluem o recurso.
Compartilhe sua disponibilidade para o cliente escolher o melhor horário. Organize reuniões, conecte Google Calendar e Meet e use a integração com o CRM.
Acompanhe a evolução dos clientes que contratam seus serviços, a gestão de pagamentos e as reuniões marcadas para entender melhor seu escritório.
Recursos, disponibilidade e limites variam conforme o plano. Compare as opções e experimente a PlanFi na sua rotina por 7 dias.
Para quem está começando e quer organizar os primeiros clientes com uma entrega profissional.
3clientes
1 GBde armazenamento
6conexões Open Finance
300contatos no CRM
3quadros no CRM
1página publicada
Personalização (White label)
Para quem já atende com frequência e quer padronizar o processo, reduzir retrabalho e ganhar eficiência.
15clientes
1 GBde armazenamento
40conexões Open Finance
600contatos no CRM
6quadros no CRM
1página publicada
Criação de página com IA
Personalização (White label)
Para quem quer escalar com mais recursos, acompanhamento e uma operação mais robusta.
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1.000contatos no CRM
10quadros no CRM
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Criação de página com IA
Personalização (White label)
Para escritórios e profissionais que precisam do máximo em recursos, consistência e experiência de marca.
60clientes
10GBde armazenamento
Ilimitadoconexões Open Finance
10.000contatos no CRM
Quadros ilimitados no CRM
10páginas publicadas
Criação de página com IA
Personalização (White label)
Suporte Premium (whatsapp)
O que você precisa saber para dar o próximo passo com tranquilidade.
Conte com a nossa equipe para tirar suas dúvidas sobre a PlanFi.
Falar com a equipeA PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios. Você reúne o planejamento dos clientes e a gestão do seu negócio em um só lugar.
Para centralizar informações, reduzir retrabalho e acompanhar a evolução dos clientes. Orçamento, patrimônio, objetivos e relacionamentos ficam organizados na mesma plataforma.
Sim. São recursos da PlanFi, conectados à rotina do seu escritório. Os recursos e limites disponíveis variam conforme a assinatura. Confira o comparativo de planos.
Ao escolher um plano, você pode experimentar os recursos incluídos por 7 dias. Se não quiser continuar, cancele dentro desse período.
Sim. É necessário cadastrar um cartão ao selecionar o plano. Não há cobrança durante os 7 dias de teste.
Você compartilha o link exclusivo do seu escritório, como suaempresa.planfi.net. Seus clientes também podem usar o aplicativo PlanFi para acompanhar o planejamento.
Sim. A área do cliente pode ter sua marca, logo e cores, para uma experiência alinhada à identidade do seu escritório.
Cada plano inclui uma quantidade de clientes. Para ampliar sua capacidade, consulte as opções de upgrade e os adicionais na página de planos.
Explore os recursos do plano escolhido e descubra como eles se conectam ao seu jeito de planejar.
Cartão necessário · Sem cobrança durante o teste · Cancele durante o período
