Seu escritório cresce A PlanFi vai junto
Do primeiro cliente a uma operação em expansão. Compare os planos de planejamento financeiro e encontre o espaço que o seu escritório precisa para atender melhor.
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Veja para quem é cada plano, o que está incluído e os adicionais disponíveis. Todos os planos incluem suporte por e-mail e sistema de tickets.
Mini
Para quem está começando e quer organizar os primeiros clientes com uma entrega profissional.
3clientes
1 GBde armazenamento
6conexões Open Finance
300contatos no CRM
3quadros no CRM
1página publicada
Personalização (White label)
Starter
Para quem já atende com frequência e quer padronizar o processo, reduzir retrabalho e ganhar eficiência.
15clientes
1 GBde armazenamento
40conexões Open Finance
600contatos no CRM
6quadros no CRM
1página publicada
Criação de página com IA
Personalização (White label)
Plus
Para quem quer escalar com mais recursos, acompanhamento e uma operação mais robusta.
30clientes
5 GBde armazenamento
100conexões Open Finance
1.000contatos no CRM
10quadros no CRM
3páginas publicadas
Criação de página com IA
Personalização (White label)
Premium
Para escritórios e profissionais que precisam do máximo em recursos, consistência e experiência de marca.
60clientes
10GBde armazenamento
Ilimitadoconexões Open Finance
10.000contatos no CRM
Quadros ilimitados no CRM
10páginas publicadas
Criação de página com IA
Personalização (White label)
Suporte Premium (whatsapp)
Todos os planos incluem suporte por e-mail e sistema de tickets.
Ver valores dos adicionais
Compare os recursos em cada plano
| Recursos incluídos | Mini | Starter | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Simuladores financeirosTome decisões mais seguras com nossos simuladores exclusivos. Compare cenários como aluguel x financiamento, consórcio x financiamento e planeje sua linha da vida financeira com clareza e precisão. | ||||
| Gestão do negócioSaiba mais sobre o seu negócio controlando a evolução de clientes que contratam seus serviços, gestão de pagamentos, reuniões marcadas e muito mais. | ||||
| Sistema de agendamentoTenha controle de todas as reuniões marcadas com seus clientes em um único lugar. | ||||
| Sistema de tarefas para o planejador financeiro e clienteDefina tarefas para você e seus clientes. | ||||
| Sistema de mensagensComunique-se com seus clientes de forma segura e rápida, mantendo um histórico de todas as mensagens trocadas. | ||||
| Fotografia financeiraTenha uma fotografia completa da vida financeira do seu cliente, com informações detalhadas sobre renda, despesas, investimentos e muito mais. | ||||
| ObjetivosDefina objetivos para seus clientes e acompanhe a evolução deles em tempo real. | ||||
| Saúde financeiraSaiba como está a saúde financeira do seu cliente de acordo com notas sobre aspectos comportamentais e financeiros. | ||||
| Gestão completa de orçamentoAcompanhe todas as movimentações financeiras do seu cliente, categorize-as e tenha uma visão completa de onde o dinheiro está sendo gasto. | ||||
| Integração bancáriaConecte a conta bancária do seu cliente e tenha acesso a todas as movimentações financeiras de forma automática. | ||||
| Cálculo de aposentadoriaSistema completo de cálculo de aposentadoria para seus clientes, com informações detalhadas de como e quando chegar na aposentadoria. | ||||
| Pasta do clienteSistema completo de armazenamento de arquivo criptografado onde você pode armazenar documentos importantes dos seus clientes de forma simples e segura | ||||
| Sistema White LabelTenha a plataforma com a sua marca, com cores e logo da sua empresa. | ||||
| CRM | ||||
| Contatos no CRMQuantidade de contatos ainda não convertidos em clientes que você pode manter no CRM. Essa cota é separada do limite de clientes. | 300 | 600 | 1.000 | 10.000 |
| Quadros no CRMOrganize seus contatos em quadros com etapas para acompanhar cada negociação. | 3 | 6 | 10 | Sem limite |
| Histórico do CRMPeríodo disponível para consultar as movimentações dos contatos no CRM. | 180 dias | 365 dias | 730 dias | Sem limite |
| Quadro automáticoAdicione novos contatos automaticamente ao quadro e à etapa definidos nas configurações do CRM. | ||||
| Páginas | ||||
| Páginas publicadasQuantidade de páginas que você pode manter publicadas ao mesmo tempo para divulgar seus serviços. | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Blocos Pro por páginaAdicione seções avançadas à sua página. O limite vale para os blocos Pro visíveis em cada página publicada. | Sem limite | Sem limite | Sem limite | |
| Histórico de estatísticas da páginaPeríodo disponível para consultar o histórico de visitas e acompanhar o desempenho da sua página. | 180 dias | 360 dias | 600 dias | Sem limite |
| Geração de página com IAUse a MaIA para ajudar a criar sua página de apresentação dos serviços. | ||||
| Agenda | ||||
| Regras de disponibilidade ativasDefina os dias e horários em que você aceita agendamentos. O limite considera apenas as regras ativas. | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Perguntas no agendamentoInclua perguntas no formulário de agendamento para conhecer melhor a pessoa antes da reunião. | 3 | 6 | 12 | Sem limite |
| Confirmação automáticaConfirme os agendamentos automaticamente, sem precisar aprovar cada solicitação. | ||||
| Lembretes por e-mailEnvie lembretes por e-mail antes das reuniões para ajudar os participantes a lembrar do compromisso. | ||||
| Google Calendar e MeetIntegre os agendamentos ao Google Calendar e gere links do Google Meet para reuniões online. | ||||
| Integração automática da agenda com CRMCrie um contato no CRM automaticamente a partir de um agendamento, conforme suas configurações. | ||||
| Adicionais mensais | ||||
| Cliente extra | R$ 50/mês | R$ 50/mês | R$ 50/mês | R$ 50/mês |
| GB de armazenamento extra | R$ 15/mês | R$ 5/mês | R$ 3/mês | R$ 2/mês |
| Conexão Open Finance extra | R$ 10/mês | R$ 5/mês | R$ 4/mês | Sem limite |
Os preços acima podem ser alterados sem aviso prévio.
Formas de pagamento
Cancele em até 7 dias
Explore nossa plataforma durante 7 dias. Não faremos nenhuma cobrança no cartão de crédito até o final desse período. Cancele quando quiser, sem muita burocracia.
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Perguntas
frequentes
O que você precisa saber para dar o próximo passo com tranquilidade.
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Conte com a nossa equipe para tirar suas dúvidas sobre a PlanFi.
Falar com a equipePara quem é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios. Você reúne o planejamento dos clientes e a gestão do seu negócio em um só lugar.
Por que usar a PlanFi em vez de planilhas?
Para centralizar informações, reduzir retrabalho e acompanhar a evolução dos clientes. Orçamento, patrimônio, objetivos e relacionamentos ficam organizados na mesma plataforma.
CRM, agenda e Minha Página fazem parte da plataforma?
Sim. São recursos da PlanFi, conectados à rotina do seu escritório. Os recursos e limites disponíveis variam conforme a assinatura. Confira o comparativo de planos.
Como funciona o teste grátis de 7 dias?
Ao escolher um plano, você pode experimentar os recursos incluídos por 7 dias. Se não quiser continuar, cancele dentro desse período.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Sim. É necessário cadastrar um cartão ao selecionar o plano. Não há cobrança durante os 7 dias de teste.
Como meus clientes acessam a plataforma?
Você compartilha o link exclusivo do seu escritório, como suaempresa.planfi.net. Seus clientes também podem usar o aplicativo PlanFi para acompanhar o planejamento.
Posso usar a identidade visual do meu escritório?
Sim. A área do cliente pode ter sua marca, logo e cores, para uma experiência alinhada à identidade do seu escritório.
Preciso pagar por cliente cadastrado?
Cada plano inclui uma quantidade de clientes. Para ampliar sua capacidade, consulte as opções de upgrade e os adicionais na página de planos.
