Perguntas frequentes

A PlanFi é uma plataforma de planejamento financeiro pessoal para planejadores financeiros e escritórios. Reúne orçamento, patrimônio, investimentos, dívidas, objetivos e seguros, com White Label e Open Finance. CRM, agenda e MaIA complementam essa base.

Seus clientes acessam uma área com a marca, o logo e as cores do seu escritório, por um link personalizado, como suaempresa.planfi.net. Você mantém a sua identidade na experiência de acompanhamento financeiro.

Com autorização do cliente, você pode importar contas, transações e investimentos das instituições compatíveis. Os dados disponíveis dependem da instituição, e os limites de conexão variam conforme o plano.

Não. O simulador multiplica o número de clientes pelo honorário mensal e desconta o custo estimado da PlanFi. Impostos e outras despesas do escritório não estão incluídos. É uma estimativa de cenário, sem garantia de faturamento.

A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios. Você reúne o planejamento dos clientes e a gestão do seu negócio em um só lugar.

Para centralizar informações, reduzir retrabalho e acompanhar a evolução dos clientes. Orçamento, patrimônio, objetivos e relacionamentos ficam organizados na mesma plataforma.

Sim. São recursos da PlanFi, conectados à rotina do seu escritório. Os recursos e limites disponíveis variam conforme a assinatura. Confira o comparativo de planos.

Ao escolher um plano, você pode experimentar os recursos incluídos por 7 dias. Se não quiser continuar, cancele dentro desse período.

Sim. É necessário cadastrar um cartão ao selecionar o plano. Não há cobrança durante os 7 dias de teste.

Você compartilha o link exclusivo do seu escritório, como suaempresa.planfi.net. Seus clientes também podem usar o aplicativo PlanFi para acompanhar o planejamento.

Sim. A área do cliente pode ter sua marca, logo e cores, para uma experiência alinhada à identidade do seu escritório.

Cada plano inclui uma quantidade de clientes. Para ampliar sua capacidade, consulte as opções de upgrade e os adicionais na página de planos.

Sim. A PlanFi permite organizar carteiras, ativos e movimentações, acompanhar a evolução patrimonial e relacionar investimentos aos objetivos do cliente. A importação pelo Open Finance depende da instituição conectada e dos recursos do plano.

Você pode organizar os objetivos do cliente e acompanhar sua evolução junto ao orçamento e aos investimentos. Isso ajuda a conectar as decisões do dia a dia aos planos de vida, como reserva, imóvel e aposentadoria.

O diagnóstico reúne dimensões como renda, patrimônio, investimentos, proteção e dívidas. Ele ajuda o planejador a enxergar o cenário do cliente e definir os próximos passos do acompanhamento.

Sim. A MaIA auxilia na categorização das transações importadas, reduzindo o trabalho manual de organização do orçamento. O planejador pode revisar as informações; a disponibilidade dos recursos de IA depende do plano.

O chat auxilia com dúvidas sobre o uso da PlanFi e orientações para rotinas dentro da plataforma, como organizar carteiras e acompanhar objetivos. Ele apoia o trabalho do profissional, que continua responsável pela análise e pelas decisões do planejamento.

Sim. Você compartilha a página de agendamento com sua disponibilidade, e o cliente escolhe um dia e horário disponível. A agenda faz parte dos recursos de organização do escritório; consulte as condições do plano escolhido.

Não. Você acessa a plataforma pelo navegador. Para o cliente, também há o aplicativo PlanFi para Android, iPhone e iPad, conectado ao acompanhamento do escritório.

Considere o número de clientes, as conexões de Open Finance e os recursos que pretende usar. O simulador ajuda a comparar o custo com o seu cenário de atendimento, mas a escolha também deve considerar o comparativo completo dos planos.